O Agrokorjevi dokapitalizaciji Mercatorja čez en mesec

Gre za konverzijo 200-milijonskega podrejenega posojila, ki ga je Agrokor v okviru dogovora z bankami o prestrukturiranju Mercatorjevega dolga zagotovil Mercatorju.

Nove delnice lahko vplača le Agrokor Agrokor je namreč ob nakupu 53,12-odstotnega deleža Mercatorja od konzorcija prodajalcev v okviru dogovora z bankami o prestrukturiranju Mercatorjevega dolga slovenskemu trgovcu zagotovil podrejeno posojilo v višini 220 milijonov evrov za dokapitalizacijo in obratna sredstva.

Agrokor ima v skladu s pogodbo pravico, da posojeni znesek, pod pogojem, da skupščina Mercatorja podpre povečanje kapitala, konvertira v kapital Mercatorja. Tako bo Agrokorju omogočeno, da svojo terjatev iz naslova glavnice v višini 200 milijonov evrov konvertira v kapital Mercatorja.

Kot izhaja iz sklica skupščine, objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze in v časniku Delo, je prednostna pravica obstoječih delničarjev pri dokapitalizaciji izključena.

Nove delnice lahko vplača le Agrokor, in sicer z denarnim vložkom v višini 52 evrov (to je potrebno, da se lahko izda zaokroženo število novih delnic) in stvarnim vložkom v vrednosti 200 milijonov evrov.

Hrvaška družba ima zdaj v lasti 80,75 odstotka Mercatorja Agrokor bo tako pridobil 2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 evra, medtem ko je emisijska vrednost ene delnice 86 evrov in je enaka vrednosti, ki jo je Agrokor izplačal v prevzemni ponudbi.

Agrokor je 27. junija od konzorcija prodajalcev pridobil 53,12-odstotni delež Mercatorja, nato pa je v konec julija objavljeni prevzemni ponudbi pridobil še 27,63 odstotka delnic.

Hrvaška družba ima tako zdaj v lasti 3.040.597 delnic oz. 80,75 odstotka Mercatorja, po dokapitalizaciji pa se bo lastniški delež povečal na 88,10 odstotka. Tako še vedno ne bo mogel iztisniti preostalih delničarjev, saj bi za to potreboval vsaj 90-odstotni delež.

Delež malih delničarjev bo po dokapitalizaciji padel pod odstotek Malih delničarjev je v Mercatorju še 2771, ki imajo v lasti približno 59.947 Mercatorjevih delnic, podatke KDD v današnjem sporočilu za javnost navaja društvo Mali delničarji Slovenije (MDS). Po njihovih pojasnilih se bo delež malih delničarjev po dokapitalizaciji zmanjšal z 1,59 na 0,98 odstotka.

V MDS bodo Agrokorju znova predlagali, da skladno z določili prevzemne zakonodaje poda stalno borzno naročilo eni ali več borznim hišam za nakup preostalih delnic od 2771 malih delničarjev po prevzemni ceni 86 evrov za obdobje enega leta od prevzema.

Odziv na prevzemno ponudbo, ki jo je Agrokor objavil julija, bi bil po mnenju MDS večji, a je prevzem potekal v poletnem času (dopusti) in marsikateri delničar ni pravočasno sprejel prevzemne ponudbe. "V primeru, da se bo Agrokor pozitivno odločil glede naše pobude, bo za poplačilo preostalih 2771 malih delničarjev moral nameniti le še nekaj več kot 5,15 milijona evrov," so še navedli v MDS.